债券通启用ePrime首日 渣打协助农发行完成新系统首笔债券发行

　　上证报中国证券网讯（记者 范子萌）记者今日获悉，渣打银行近日作为联席全球协调人、联席主承销商和联席簿记管理人，协助中国农业发展银行（下称“农发行”）为其57亿人民币高级无抵押多年期债券成功定价。此次是农发行今年第3次境外债券发行，亦是其最大的单次境外人民币债券发行。此外，渣打银行亦参与所有农发行的离岸债券发行，包括离岸人民币、美元及欧元债券。

　　值得一提的是，此次也是债券通公司新上线的新债易（ePrime）境外债券发行系统完成的首笔债券发行，新系统将进一步推动中国机构境外债券发行的效率提升。渣打银行也是首批签约新债易的境外承销行之一。

　　渣打银行大中华及北亚地区资本市场主管严守敬表示，渣打银行于2017年7月协助农发行首笔债券通交易，此次交易簿记建档发行工作又首次采用债券通开发的境外发行系统（ePrime），进一步巩固了农发行、债券通与渣打银行的战略合作，渣打银行非常荣幸有机会参与并见证资本市场每一个创新和发展。

　　此次交易受益于农发行的类主权信用，市场反应踊跃，参与的投资者背景多元化，遍及亚洲、欧洲、中东和离岸美国等市场。在包括全球中央银行、主权财富基金在内的全球优质投资者大量订单的支持下，农发行成功将总额57亿人民币3年期/5年期/10年期债券发行利率定价在3.05%、3.25%及3.80%，自初始价格指引分别收窄35/30/40个基点。本次交易创中资金融机构同期限债券票面利率最低纪录，亦是农发行首次尝试境外发行长期限债券。