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百亿私募趋向年轻化 知名量化私募火速晋升百亿

时间:2019-11-15    点击: 次    来源:不详    作者:佚名 - 小 + 大

来源:私募排排网官微

  原标题:私募江湖再生变,百亿私募趋向年轻化,又有知名量化私募火速晋升百亿!

  10月A股延续震荡,市场陷入上下两难,少数权重股引领上涨,但成交萎缩明显。10月中小创领涨,从行业表现来看,10月份排名前五的行业分别是农林牧渔、家用电器、 医药生物、银行、轻工制造。银行和农林牧渔2个行业获得资金净流入,银行业更是持续2个月获得资金净流入,是当前指数维持强势的主要力量之一。

  在剔除主要发行备案产品为股权类与其他类外,有31家百亿私募纳入统计,根据私募排排网数据,26家近期有净值更新的百亿私募10月平均收益为1.53%,微微落后于同期沪深300指数的表现,但20家核心投资策略为股票策略的百亿私募在10月取得2.03%的平均收益,跑赢同期大盘指数。百亿私募今年以来平均收益录得23.58%,共计8家百亿私募今年以来平均收益超过30%,其中除了凯丰投资为宏观策略、灵均投资为相对价值策略外,其余8家均为股票策略私募,最高收益57.23%。

  从百亿私募三季度的持仓情况来看,医药、科技、消费依旧是百亿私募的重仓股投资主线。

  百亿私募趋向年轻化,集中分布于京沪两地

  根据私募排排网不完全统计,在国内31家百亿私募中,股票策略与固收策略私募占比超过八成。近六成以上的核心策略为股票策略,包括高毅资产、景林资产、星石投资等在内的20家股票策略私募数量占比为64.52%。固定收益策略次之,以乐瑞资产、合晟资产、明毅博厚为代表的6家固收类百亿私募占比也接近20%,为19.35%。其余百亿私募核心策略则零星分布于宏观策略、复合策略、相对价值与组合基金,值得一提的是,凯丰投资是国内百亿私募中为数不多横跨商品、股票、债券等领域的机构。

  从地区来看主要分布于,北京、上海依旧是诞生百亿的大本营,分别有14家和10家百亿私募集结于此。杭州诞生三家百亿私募,敦和资产、幻方量化、永安国富均在杭州。此外深圳两家,南京、贵州各有一家百亿私募代表,分别是双安资产和友山基金。

  从时间跨度来看,百亿私募趋向于年轻化,也就是说不少私募在仅在成立后的几年内就跻身百亿行列。据私募排排网统计,有6家私募在五年内就已经跨过百亿,而磐沣投资、上汽颀臻(上海)资产跻身百亿的用时更是不足两年时间。

  盘京投资领跑,少薮派晋升百亿且收益入围前三

  前10月深成指与创业板指涨幅居前,且均超过30%,沪深300指数也有29.10%的涨幅。26家有业绩更新的百亿私募前10月平均收益23.58%。

  从高收益私募来看,排名前十收益全部超过20%,股票策略、宏观策略与量化对冲为主流。盘京投资、景林资产、少薮派投资获得前三季度前三甲,且均为股票策略,以量化对冲策略为主的幻方量化、明汯投资、灵均投资均有上榜前十。

  盘京投资也是一家偏向于年轻化的私募,公司成立于2016年4年,投研团队由资深投资人士庄涛和陈勤领衔,公司实行合伙人制,产品线以基金经理作为区分,根据私募排排网组合大师可见,盘京投资近2年的收益主要来源于消费、医药与金融。截至11月1日,盘京投资今年以来平均收益达到57.23%,领跑百亿私募。

  少薮派投资在2019年新晋百亿私募行列,截至10月31日,公司今年以来平均收益44.53%,在百亿私募中排在第三名。公司创始人周良1991年进入证券市场,拥有在国内、国际大型投资机构二十多年的证券工作经验,经历了国内股市几乎所有周期循环,实战经验丰富,2013年周良创立少薮派投资。少薮派投资认为超额收益来自多数人的误区,探索行为金融学在中国股市的投资方法。认为当前市场多数投资者对大蓝筹依然存在很多误区,大蓝筹的强势风格还会持续好几年。当前公司的策略是精选大蓝筹,积极参与科创板打新。据私募排排网了解,在首批25家科创板打新中,少薮派投资入围22家,获得2.98亿元新股配售。

  此外景林资产、淡水泉、凯丰投资、幻方量化、永安国富、明汯投资等百亿私募今年以来平均收益均超过30%。

  “北九坤、南幻方”,在百亿量化私募阵容中,幻方量化与九坤投资不仅管理规模均在百亿之上,公司今年以来收益也均超过20%。作为国内第一批开始从事量化交易投资实践的团队,九坤投资在市场中性投资、期货高频交易、套利交易、期货中短线趋势交易等领域均取得了骄人的业绩,据私募排排网组合大师数据,九坤投资成立以来最大回撤仅1.46%。近期幻方量化发布公告称,幻方量化于10月31日起暂停所有产品的认/申购及追加,产品赎回不受影响。对于“封盘”原因,幻方量化称是由于公司今年以来募集规模增长较快,超过了设定的规模增速限制,未来会根据策略开发,以及市场情况来规划下一阶段的产品募集计划。在此之前,九坤投资也已经按照规模和策略容量严格限制募资额度。但是同为百亿量化私募的明汯投资目前还在接受资金。

  百亿私募重仓股曝光,冯柳钟情医药、淡水泉爱科技

  截至10月31日,A股上市公司三季报已披露完毕,百亿私募的调仓换股路径也得以曝光。高毅资产、重阳投资、淡水泉均现身10家以上上市公司前十大流通股东。

  根据私募排排网的统计,2019年三季度,高毅资产的5只私募产品出现在38只个股的前十大股东名单中。明星基金经理冯柳管理的“高毅邻山1号远望基金”在2019三季报共出现在28只股票的十大股东之中,期末参考市值合计为96.76亿元。三季度冯柳新进持有中旗股份三七互娱欣旺达吉祥航空万兴科技利尔化学杭叉集团诚意药业长久物流等9只个股,此外冯柳还大幅增持辰欣药业丽珠集团隆平高科,分别增持1320万股、1300万股和1200万股。

  三季度冯柳还对合兴包装国检集团广日股份金域医学等个股进行了减持,此外,同时退出了新华医疗中国科传精锻科技马应龙伟星股份等公司前十大流通股东。从冯柳持股的行业来看,医药行业依旧是其心头好。与其他私募基金经理不同,在进入前十大流通股东中,冯柳所买入的股票都是整数倍,而其他私募所买股票数量均是有零有整,这或许是冯柳直接按股票数量下单,而其他私募大多按固定金额买入。

  以逆向投资为投资策略的淡水泉的动向也市场关注,三季度,淡水泉依旧积极布局,重点聚焦计算机和软件等以科技股为代表的成长类资产。仅“淡水泉精选一期”就出现12只股票的十大股东之中,市值合计为21.02亿元。

  具体来看,淡水泉三季度新进华宇软件中牧股份,增持水晶光电中国武夷三环集团;继续持有歌尔股份启明星辰新大陆、宏驰锌诸、濮阳惠成东软集团梦百合等不变。淡水泉对歌尔股份情有独钟,三季度末,淡水泉精选一期持有3619.77万股,位列第七大股东。实际上自2014年末开始,淡水泉新进为歌尔股份的十大流通股东,从首次进入到如今,持有歌尔股份时间已经长达5年时间。

  从三季报披露的数据来看,百亿私募重仓股主要集中在医药、科技和消费,但是据私募排排网了解,不少百亿私募对一线大蓝筹、大白马均有不同程度的布局,之所以并未进入前十大流通股东名单,主要是由于这些标的总市值较高。而百亿私募出于风险控制的目的,单只股票的仓位均有严格限制。不过尽管如此,也有深圳两家私募进入贵州茅台前十大流通,分别是瑞丰汇邦资产和金汇荣盛财富,持股市值超过40亿元。

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责任编辑:常福强

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